 Экономические интересы партнеров по Таможенному союзу, России и Казахстана, могут схлестнуться на нефтяном рынке Китая, который играет все большую роль во внешней политике как Москвы, так и Астаны.
Резкое падение мировых цен на нефть в последние месяцы говорит о глобальном перепроизводстве углеводородов, и в ближайшее время правила на рынке будут диктовать покупатели, а конкуренция производителей обострится.
Котировки североморской смеси Brent к середине октября достигли четырёхлетнего минимума - ниже $84 за баррель - и падение цен на нефть играет на руку Китаю - крупнейшему глобальному импортеру сырья. При этом обострение отношений России с Западом из-за украинского кризиса подталкивает её к сближению с Пекином, усиливая переговорные позиции последнего.
Казахстан, образовавший с РФ и Белоруссией в 2010 году Таможенный союз, не отстаёт от Москвы в борьбе за китайский сырьевой рынок, приближая момент его насыщения, когда даже Китай будет не способен абсорбировать "лишние" баррели растущей нефтедобычи.
"Конкуренция (с РФ за место на рынке Китая) будет пропихиваться вперед не элитой Казахстана, а инвесторами, вложившими средства в такие проекты, как Кашаган и Тенгиз. Кроме того, в Казахстане много инвесторов из Китая", - сказал Рейтер источник в крупной западной компании.
"Нефти (на мировом рынке) завались, а Китай замедляется (в росте экономики)", - продолжил он.
РЕКИ ВСПЯТЬ
Россия за последние годы резко изменила структуру экспорта нефти. Если в 90-е годы 100 процентов поставок за рубеж шло в западном направлении, то по итогам девяти месяцев текущего года потребители в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) получили уже около 30 процентов от российского экспорта вне СНГ - около 45 миллионов тонн сырья, и эта доля растёт.
В январе-сентябре 2014 года РФ поставила в Китай 16,8 миллиона тонн нефти трубопроводным транспортом - больше чем за весь 2013 год.
"Вектор развития энергетической сферы в направлении АТР был задан давно, санкции против России (в этой области) оказывают дополнительное давление на планы реализации восточной стратегии и России, и Казахстана. Этой ситуацией воспользуется не только Китай, которому это выгодно, но и другие страны",- считает аналитик Сбербанка Валерий Нестеров.
К 2020 году Россия намерена нарастить трубопроводный экспорт нефти в Китай до 30 миллионов тонн. Часть сырья планируется поставлять транзитом через Казахстан по нефтепроводу Атасу-Алашанькоу, основной магистрали для поступающей в Китай нефти Казахстана.
В настоящее время поставки нефти РФ по этому маршруту составляют 7 миллионов тонн в год с возможностью увеличения до 10 миллионов тонн в год.
Между тем экспансия Китая в Казахстан с его гигантскими запасами углеводородов делает Пекин все менее зависимым от поставок нефти из РФ, в то время как Астана проявляет большую гибкость в отношениях с Пекином и стимулирует китайские инвестиции в свою нефтяную отрасль.
ПРОСТО ПО-СОСЕДСКИ
Казахстан экспортировал в Китай в прошлом году около 12 миллионов тонн нефти, что составило 16 процентов от общего объема поставок сырья за рубеж при мощности трубопровода в восточном направлении 14 миллионов тонн в год.
В перспективе Казахстан может увеличить добычу нефти почти на 50 миллионов тонн - до 130 миллионов тонн, рассчитывая на значительный рост производства сырья на гигантских месторождениях Кашаган, Тенгиз и Карачаганак, разрабатываемых консорциумами с участием международных нефтяных компаний.
Добыча сырья в Казахстане может существенно возрасти уже в ближайшие годы: по данным Минэкономики, план на 2019 год составляет 96 миллионов тонн против 81,8 миллиона тонн в 2014-2015 годах.
Добыча на Кашагане, крупнейшем из обнаруженных за последние 30 лет месторождений, сейчас приостановлена из-за технических проблем, но власти рассчитывают на возобновление производства сырья в 2016 году сразу после замены нефтяного и газового трубопроводов.
Существенный прирост добычи даст и Тенгиз, оператор которого компания Тенгизшевройл (ТШО) наполовину принадлежит американской Chevron. В октябре 2014 года Казахстан одобрил проект расширения этого месторождения, несмотря на рост сметы до $40 миллиардов с ранее планировавшихся $23 миллиардов , с тем чтобы к 2019 году добыча нефти возросла на 12 миллионов тонн с 27,1 миллиона тонн в 2013 году.
Ранее предполагалось, что нефть Тенгиза и Кашагана будет направлена в Европу в полном объеме, однако планы консорциумов по освоению восточного шельфа Каспия могут измениться под давлением внешних факторов.
Сокращение потребления нефти в Европе и санкции против России могут стать аргументом для эвакуации новых ресурсов Казахстана - Тенгиза и Кашагана - в Китай.
"Основные нефтепроводы - КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), ККТ (Казахстанско-китайский трубопровод) и БТД (Баку-Тбилиси-Джейхан). В случае усложнения ситуации с поставками на Запад и ТШО (Тенгиз) и КПО (Карачаганак)развернутся в Китай, и тогда России там места не будет", - сказал источник в российской нефтяной компании.
К похожему выводу пришел и заместитель директора агентства по исследованию рентабельности инвестиций в Казахстане Маулен Намазбеков.
"Последние события, санкции против России, безусловно, укрепляют позиции Китая как основного партнера (Казахстана),- сказал Намазбеков.
Широкое экономическое присутствие китайских компаний, особенно на приграничных территориях, давно практикуется в Казахстане.
"Преимущество китайских компаний, кстати государственных, в том, что они не только покупают активы, но и финансируют проекты, дают кредиты... Сейчас Китай проводит модернизацию Атырауского НПЗ", - сказал Намазбеков.
СКРЫТАЯ УГРОЗА?
Ожидаемый рост добычи нефти в Казахстане и обязательства Москвы перед Пекином по экспорту сырья уже к 2020 году могут привести к избытку нефти на рынке Китая, однако российские эксперты пока не видят оснований для тревоги.
"Россия не будет конкурентом Казахстану в поставках нефти. Китай - крупнейший потребитель нефти в мире и обладает огромной территорией с различными региональными рынками", - считает Нестеров из Сбербанка.
"Если экспорт нефти в Китай резко увеличится, то выбирая между более выгодными трубными поставками и импортом с моря, можно предположить, что сократятся скорее поставки в порты" - сказал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.
Источник в одной из структур правительства Казахстана также уверен, что рынок Китая поглотит как российскую, так и казахстанскую нефть.
"Там всем места хватит. Если не хватит трубы на 20 миллионов, Китай за свои деньги построит еще одну", - сказал источник.
Алла Афанасьева, Глеб Городянкин
|
